매디슨, 나이가 지긋한 폐품 줍는 사람은 임종을 앞둔 친구가 맡긴 신비로운 검은 고양이, 라일리를 입양하게 되었다. 라일리는 사실 고양이 모습으로 봉인된 오래된 악령으로, 자신의 어두운 본성을 정화하기 위해 순수한 마음을 가진 사람 곁에 머물러야 했다. 하지만 로만이 이끄는 고양이 학대 조직은 길고양이를 잔혹하게 죽이는 장면을 인터넷 생방송으로 내보내며 돈을 벌고 있었고, 라일리를 매디슨에게서 강제로 빼앗아갔다. 그들은 매디슨을 폭행하고 라일리의 목줄에 걸린 봉인을 해제했다. 이로 인해 악령이 깨어났고, 악행을 저지른 자들은 자업자득으로 끔찍한 대가를 치르게 되었다. 안나 순경은 어릴 적 기억 속에서 라일리를 알아보았고, 죽음의 문턱을 오가는 사건들 끝에 그를 탈출시키는 데 성공했다. 1년 후, 안나는 경찰직을 그만두고 이 이야기를 바탕으로 단편 드라마를 제작해 동물 보호의 중요성을 알리고 동물 학대 금지 법안 제정을 촉구했다. 라일리는 마침내 안전한 새로운 삶을 찾을 수 있었다.