황량한 국경 마을은 치명적인 쥐 재앙에 시달리고 있었다. 교활한 쥐 요괴 회신(회색 신령)이 이끄는 쥐 떼는 농작물과 곡식 창고를 휩쓸며 마을 사람들을 절망에 빠뜨렸다. 절박한 마음에 마을 이장 후융푸는 유명한 쥐 퇴치 전문가 황후투를 찾아갔다. 황후투는 자신의 생명을 3년이나 단축시키는 희생을 감수하며 생명력과 자신의 피를 깎아내며 회신을 처치했고, 마침내 쥐 재앙을 끝냈다. 그가 요구한 보상은 단 하나, 결핵으로 고통받는 아내 메이위링의 치료비로 쓰기 위해 돼지 한 마리였다. 쥐 재앙이 끝나자마자 후융푸와 그의 아들은 약속을 어기고 말았다. 마을로 돌아온 후다용은 황후투를 사기꾼이라고 조롱했다. 마을 사람들은 더 저렴한 서비스를 제공한다는 유혹에 넘어가 가짜 초음파 장치를 들고 다니는 자칭 쥐잡이 왕마쯔를 찾아갔다. 황후투가 거듭 경고했음에도 마을 사람들은 그의 조언을 무시했다. 그들은 쥐 퇴치제를 파괴하고, 가축을 무분별하게 도살했으며, 마을을 지키는 신령 뱀까지 죽이고 말았다. 목동 왕얼렁이 안전 경계를 무시하고 밖으로 나갔다가 쥐들에게 잡아먹혔지만, 마을 사람들은 자신들의 행동을 반성하려 하지 않았다. 점점 더 커지는 악에 맞서 싸우기로 결심한 황후투는 밤중에 군으로 떠나 악귀를 물리치는 신검을 빌리러 갔다. 그는 아내 메이위링에게 쥐를 진정시키는 신비한 뼈피리를 남겨두고 떠났다. 그러나 황후투가 없는 동안 왕마쯔는 타락한 욕망에 눈이 멀어 메이위링을 공격하려 했다. 그녀가 저항하자 그는 끔찍한 계략을 꾸며 그녀가 쥐를 불러온 요괴라고 비난했다. 순진하고 무지한 마을 사람들은 쉽게 속아 넘어가, 메이위링과 황후투가 마을을 구하기 위해 희생한 삶을 잊은 채 왕마쯔의 거짓말을 믿었다. 그들은 잘못된 증오에 휩싸여 메이위링을 높은 나무에 목을 매달아 처참하게 죽게 했다. 황후투가 돌아와 아내의 싸늘한 시신을 발견했을 때, 그의 슬픔과 절망은 이루 말할 수 없었다. 그는 비통함 속에서 쥐를 진정시키는 신비한 뼈피리를 불었고, 거대한 쥐 떼를 불러들여 마을을 삼켜버렸다. 은혜를 모른 마을 사람들, 악랄한 왕마쯔, 그리고 이기적인 후융푸와 그의 아들은 모두 쥐들에 의해 몰살당했다. 복수를 마친 황후투는 깊은 슬픔 속에 아내를 묻었다. 폐허가 된 마을에서 그는 고양이 그림이 그려진 보호 부적을 지닌 마음씨 착한 고아 소녀 얼야를 발견했다. 황후투는 저주받은 마을을 떠나기로 결심하며 얼야를 데리고 갔다. 인간 본성 속에 뿌리 깊은 탐욕과 잔인함으로부터 그녀를 지키겠다는 결심을 하며, 두 사람은 배신과 비극으로 얼룩진 땅을 뒤로 하고 길을 떠났다.