누명을 쓰고 왕국에서 추방당한 엘프 왕자 엘리안. 도망 끝에 그가 다다른 곳은 영원한 밤이 지배하는 도시였다. 그곳에서 마주친 이는 오만하고 사나운 늑대왕 레인. 엘리안을 순순히 놓아줄 생각이 없는 레인은 가혹한 훈련으로 그를 몰아붙이면서도, 위기의 순간마다 누구보다 맹렬하게 그를 지켜 낸다. 혹독한 시간을 함께 보내는 동안 엘리안은 자신의 혈통에 잠들어 있던 힘을 깨우고, 서로를 적대하던 두 사람은 어느새 전우를 넘어 서로에게 특별한 존재가 되어 간다. 빼앗긴 왕위를 되찾기 위해 잊힌 성역으로 향한 엘리안은 마침내 초대 왕의 힘을 손에 넣고 돌아온다. 왕위 계승식에서 모습을 드러낸 그는 왕위를 찬탈한 자들을 처단하고 마침내 정당한 왕좌를 되찾는다. 그리고 자신의 곁을 지켜 온 레인과 함께 새로운 법을 세우고, 수백 년간 반목해 온 엘프와 수인족을 하나로 결속시킨다.