साजिश में फंसकर निर्वासित हुआ एल्फ राजकुमार नायक भागकर एटरनल नाइट सिटी पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात जंगली और घमंडी वुल्फ किंग से होती है। नायक उसे छोड़ना चाहता है, लेकिन वुल्फ किंग उसकी रक्षा और कठोर प्रशिक्षण करता है, जिससे उसके भीतर छिपी शक्ति जागती है। दोनों दुश्मन से साथी और फिर एक-दूसरे के सबसे करीब बनते हैं। नायक खोए हुए मंदिर से प्रथम राजा की शक्ति हासिल कर लौटता है, गद्दारों को हराकर अपना सिंहासन वापस लेता है और वुल्फ किंग के साथ एल्फ व बीस्ट जातियों को एक कर देता है।