인간 에메리엘은 수년 전 노예로 수인 왕국에 끌려간다. 그곳에서 그녀의 피는 야수성에 사로잡혀 이성을 잃은 왕 데모니카이를 제정신으로 되돌려 놓지만, 에메리엘은 그날 밤 왕궁에서 도망친다. 얼마 후 자신이 임신했다는 사실을 알게 된 그녀는 홀로 아이를 낳아 키우기로 한다. 그로부터 5년 후, 에메리엘은 애시 타운의 약제 공방에서 피를 제공하는 노예로 살아가며 세 아이를 키운다. 수인으로 변신하지 못하는 딸 베라와 두 아들 알드릭, 소렌이다. 한편, 긴 잠에서 깨어난 데모니카이는 에메리엘의 체취를 따라 애시 타운으로 향하고, 마침내 사라진 그녀를 찾아 나선다. 하지만 두 사람은 번번이 엇갈리고, 에메리엘은 발로의 추격을 피해 하수도로 도망치는 등 목숨을 위협받는 위기에 처한다. 마침내 데모니카이는 죽음 직전의 에메리엘을 찾아내 구해 내지만, 재회의 기쁨도 잠시뿐이다. 두 사람은 마르타의 계략과 자이퍼의 배신에 맞서 사랑하는 가족을 지켜야 한다. 결국 데모니카이는 마르타를 처단하고, 에메리엘과 아이들을 해치지 않을 치료법까지 찾아낸다. 수많은 위기를 극복한 가족은 마침내 왕궁에서 한데 모이고, 에메리엘은 수인 왕국의 왕비로 새로운 인생을 맞이한다.