Anni fa, Emeriel, una umana, fu inviata come schiava nel regno delle bestie. Il suo sangue riportò alla sanità mentale il re bestiale feroce Daemonikai. Fuggì quella notte e scoprì di essere incinta. Per cinque anni, vive come schiava del sangue in una bottega di speziale ad Ash Town con i suoi tre figli: Vera, che non può trasformarsi, e i figli maschi Aldric e Soren. Daemonikai si sveglia e segue la sua traccia fino ad Ash Town. Dopo incontri mancati, la caccia di Barlow e una fuga nelle fogne, salva Emeriel morente. Riuniti, affrontano i complotti di Marta e il tradimento di Zaiper. Daemonikai uccide Marta e trova una cura che non danneggia Emeriel o i bambini. La famiglia di cinque si riunisce nel palazzo, e Emeriel diventa regina.