레이싱 스타 딘과 충동적인 하룻밤을 보낸 케이티. 얼마 후 쌍둥이를 낳은 그녀는 아이들이 평범한 인간이 아닌 늑대 새끼라는 충격적인 사실을 알게 된다. 아이들을 지키기로 결심한 케이티는 진실을 숨긴 채 홀로 쌍둥이를 키운다. 하지만 장난꾸러기 니콜과 다정한 펠릭스는 아빠를 찾아 엄마와 함께 온 가족이 모여 살기를 바란다. 결국 아빠 찾기에 나선 쌍둥이는 딘과 마주치고, 딘 역시 아이들에게 설명하기 힘든 친밀감을 느끼기 시작한다. 서로에게 조금씩 마음을 열어 가지만, 질투와 빚, 거짓말이 세 사람 사이를 가로막는다. 게다가 케이티는 아직 알지 못한다. 쌍둥이의 아버지인 딘 역시 늑대인간이라는 사실을.