La stella del volante Dean e Katie condividono una notte avventata. Katie cresce due gemelli che si rivelano cuccioli di lupo. Nasconde la verità per proteggerli, ma la dispettosa figlia Nicole e il dolce figlio Felix partono comunque alla ricerca del padre. Dean sente un richiamo inspiegabile verso i cuccioli, mentre gelosia, debiti e bugie continuano a dividere la famiglia. Katie non lo sa: anche il padre ha un segreto. È un licantropo.