마법 재능이 부족한 엘프 공주 에이브릴은 어느 날 동굴에서 부상을 입은 남자를 발견한다. 그를 살리기 위해 금지된 마법까지 사용한 그녀는 결국 그와 하룻밤을 보내게 된다. 궁으로 돌아온 에이브릴을 기다리는 건 뜻밖의 혼인 통보였다. 가족의 강요로 자매 대신 드래곤족 왕자 데이먼에게 시집가게 된 것. 하지만 정작 신랑은 혼례식에 나타나지 않고, 에이브릴은 임신 사실을 숨긴 채 낯선 드래곤족의 땅에서 홀로 버텨야 한다. 그러나 결국 그녀가 품은 알이 발각되고, 분노한 드래곤족은 에이브릴을 모질게 고문하며 죽음으로 몰아넣는다. 바로 그때, 오랫동안 모습을 드러내지 않던 데이먼이 돌아와 목숨을 걸고 그녀를 구한다. 동굴에서 에이브릴이 목숨을 구해 준 남자, 그리고 그녀가 품은 아이의 아버지. 두 사람은 처음부터 운명으로 이어져 있었던 것이다.