Эврил, принцесса эльфов со слабой магической силой, наткнулась в пещере на раненого мужчину. Чтобы спасти его, она применила запретную магию и вступила с ним в близость. По возвращении семья вынудила её занять место сестры и выйти замуж за принца драконов Деймона в его отсутствие. Она пытается скрыть беременность, но спрятанное драконье яйцо всё равно обнаруживают, и разъярённые драконы едва не замучивают её до смерти. Однако когда Деймон возвращается домой, он рискует жизнью, чтобы спасти её, ведь он — тот самый раненый, которого она спасла, и отец её ребёнка.