Avril, una principessa elfa dalla magia debole, si imbatte in un uomo ferito in una grotta. Per salvarlo, usa magia proibita e si unisce a lui. Al ritorno, la famiglia la costringe a prendere il posto della sorella e sposare Damon, il principe drago, in sua assenza. Cerca di nascondere la gravidanza, ma il suo uovo viene scoperto, e rischia di essere torturata a morte dai draghi furiosi. Ma quando Damon torna a casa, rischia la vita per salvarla, perché lui è l'uomo ferito che lei ha salvato, il padre del suo bambino.