엘프 공주 에이브릴은 동생 제이드의 계략에 속아 어둠의 숲에 들어섰다가 늑대들의 습격을 받는다. 그곳에서 부상당한 드래곤 왕자 데이먼을 발견한 그녀는 그를 살리기 위해 금지된 마법까지 사용하고, 그 대가로 그의 아이를 잉태하게 된다. 이후 제이드를 대신해 데이먼과 혼인하게 된 에이브릴은 결혼식에서 드래곤 신의 축복을 받으며 정식으로 드래곤족의 일원이 된다. 하지만 그녀가 드래곤의 알을 품고 있다는 사실이 밝혀지자 상황은 급변한다. 드래곤족 가주는 그녀를 위험한 존재로 여기고 감금한 채 가혹한 고문을 가한다. 뒤늦게 돌아온 데이먼은 자신이 목숨을 빚진 은인이 바로 에이브릴이라는 사실을 알게 된다. 그녀를 구하기 위해 죽음의 신에게 자신의 힘을 바친 데이먼은 그 대가로 어린아이의 모습으로 변하고 만다. 본모습을 잃은 데이먼과 그를 지키려는 에이브릴은 끊임없이 이어지는 음모에 맞서면서, 그를 원래 모습으로 되돌릴 방법을 찾아 나선다. 마침내 진정한 사랑의 입맞춤으로 본모습을 되찾은 데이먼은 적들을 물리치고 에이브릴을 구해 낸다. 얼마 후 두 사람의 아이까지 알에서 깨어나면서, 온갖 시련을 함께 이겨 낸 에이브릴과 데이먼은 마침내 행복한 미래를 맞이한다.